Kate présente à Daniel la nouvelle directrice du FBI, Irene, qui leur expose leur prochaine affaire. Karen Trent, une juge, a reçu des lettres de menaces d'un schizophrène, Brady McGraw, qu'elle a obligé à suivre un traitement. Les autorités souhaitent que Daniel les aide à s'assurer que Brady est inoffensif. Brady laisse Kate et Daniel entrer chez lui lorsqu'ils lui expliquent que c'est Karen qui les envoie. Pendant que Brady parle des gens qui lui veulent du mal, Daniel observe l'appartement et regarde avec attention les écrits et les dessins qui traînent un peu partout. Il pense que Brady ne tentera rien contre Karen. Mais celle-ci est assassinée peu après...
