Après s’être trouvé sur une bûche flottant en aval, Fox a sauté à bord d’un bateau qui s’est retrouvé dans une ville. Lorsqu’il voit des humains autour de lui, il saute et s’échappe dans la ville. Effrayé par l’agitation de la ville en plein jour, il cherche un endroit où se cacher. Il rencontre un chat nommé Tom et chasse des rats pour lui en échange d’un abri. Cependant, quand il trouve une boîte pour y dormir est soulevée par un camion, qui se dirige hors de la ville, donc Fox prend sa chance et escpapes dans un champ à proximité. Ici, il est accueilli par un cheval amical qui l’avertit de la chasse dans cette région. Se trouvant une tanière vide, il va s’y reposer. Mais bientôt il est réveillé par le mouvement d’un autre renard, une Vixen. Pendant ce temps, de retour avec les autres animaux, les bébés nouveau-nés du champ ont été mangés par un oiseau boucher.
