Maintenant qu’il a rencontré la belle Vixen, Fox est dans son élément. Il demande à Vixen si elle sera sa compagne. Mais elle lui dit qu’il doit d’abord faire ses preuves, mais accepte de l’aider à retrouver les autres animaux. Ils finissent par découvrir que les animaux ont pris deux chemins. Les deux renards prennent chacun un chemin et conviennent que celui qui est sur le mauvais chemin retournera rejoindre l’autre. En suivant leur propre chemin, le renard et la Vixen entendent le cri de la chasse et sont sur les traces de Vixen. Le renard arrive à mi-chemin jusqu’au sommet d’une colline escarpée où se trouvent les autres animaux, mais redescend pour éloigner la chasse de Vixen.
